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Comparateurs 4 Ajout des partenaires Comparateur ADP Personnaliser les devis du comparateur Comparateur santé
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Communication 6 Levée de fiche, appel depuis une fiche client et stockage des appels Créer et envoyer un modèle de SMS Envoyer un mail ou SMS Envoyer une campagne mail
Fiche client 15 Lier des fiches clients entre elles Ajout et gestion des documents Créer une fiche client / prospect Equipement – Ajout d’un véhicule
Extranet Client 2 Personnaliser l’espace client Gestion des documents et notification de dépot de documents
Conformité 4 Contrôle des données Module conformité Gel des avoirs La signature électronique est-elle conforme eIDAS ?
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Comptabilité 7 Configuration Comptabilité Ajout d’un mandat de prélèvement et 1ere quittance Encaissement et décaissement Renouvellement des termes
Questions fréquentes 10 Ajouter mes compagnies partenaires Où retrouver mes factures ? Je ne retrouve plus mes factures J’ai changé de banque / RIB Modifier les informations de mon agence / mes collaborateurs
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