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Comptabilité 7 Configuration Comptabilité Ajout d’un mandat de prélèvement et 1ere quittance Encaissement et décaissement Renouvellement des termes Bordereau de remises compagnies
Conformité 4 Contrôle des données Module conformité Gel des avoirs La signature électronique est-elle conforme eIDAS ?
Divers 16 Créer une tâche Présentation de la page d’accueil Publipostage Ajout d’un sinistre Utilisation du requeteur
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Fiche client 15 Lier des fiches clients entre elles Ajout et gestion des documents Créer une fiche client / prospect Equipement – Ajout d’un véhicule Equipement – Ajout d’une moto
Import de données 2 Import de données de façon autonome Pouvons nous importer vos données à votre place ?
Paramétrage 15 Ajouter mes compagnies partenaires Ajouter des documents obligatoires Paramétrer les factures Création d’une étiquette Création des workflows (étapes de vente)
