Paramétrage

15

Activer les Plugin
Ajouter des documents obligatoires
Ajouter mes compagnies partenaires
Configuration Comptabilité
Création d’une étiquette
Création des workflows (étapes de vente)
Créer des états de projets personnalisés
Créer des étiquettes pour chaque Point de Vente
Créer un produit et renseigner mes taux de commissions
Formulaires personnalisés
Intégration de formulaire et rotation de leads
Paramétrer les factures
Paramétrer mon adresse mail d’expédition
Rotation des leads et notification de prise en charge
Synchroniser boite mail et agenda

Comparateurs

4

Ajout des partenaires
Comparateur ADP
Comparateur santé
Personnaliser les devis du comparateur

Projets & Contrats

12

Ajout d’un apporteur d’affaire, et rattachement sur fiche client et contrat
Ajout d’un produit enregistré sur un contrat
Ajouter un avenant sur un contrat
Ajouter un contrat
Calcul de commissions sur un contrat
Champs des contrats
Créer un projet
Extraire mon portefeuille / mes clients
Liste des projets
Projets – Gestion des études
Statistiques du portefeuille
Transformer un projet en contrat

Communication

6

Comment appeler mon répondeur ?
Créer et envoyer un modèle de SMS
Envoyer un mail ou SMS
Envoyer une campagne mail
Levée de fiche, appel depuis une fiche client et stockage des appels
Préférence de contact

Divers

16

Activer les Plugin
Ajout d’un sinistre
Annuaire et contacts
Comment utiliser la barre de recherche ?
Créer et mettre à jour une facture
Créer une tâche
Extraire mon portefeuille / mes clients
Gestion et tri des tâches
Intégration de formulaire et rotation de leads
Mon compte est déjà connecté
Paramétrage des étiquettes de tâche
Présentation de la page d’accueil
Publipostage
Relevé d’utilisation des crédits
Signature électronique
Utilisation du requeteur

Fiche client

15

Ajout et gestion des documents
Changer le commercial de la fiche client
Créer une fiche client / prospect
Equipement – Ajout d’un animal
Equipement – Ajout d’un bien immobilier
Equipement – Ajout d’un véhicule
Equipement – Ajout d’une décennale
Equipement – Ajout d’une DO
Equipement – Ajout d’une moto
Extraire mon portefeuille / mes clients
Hitorique et activités
Lier des fiches clients entre elles
Liste client et filtres
Prise en charge d’un leads
Relation Parrain / Filleul

Extranet Client

2

Gestion des documents et notification de dépot de documents
Personnaliser l’espace client

Conformité

4

Contrôle des données
Gel des avoirs
La signature électronique est-elle conforme eIDAS ?
Module conformité

Import de données

2

Import de données de façon autonome
Pouvons nous importer vos données à votre place ?

Comptabilité

7

Ajout d’un mandat de prélèvement et 1ere quittance
Bordereau de remises compagnies
Configuration Comptabilité
Ecriture Comptable
Encaissement et décaissement
Gestion des trop-perçus et avoirs
Renouvellement des termes

Questions fréquentes

10

Ajouter mes compagnies partenaires
Comment envoyer automatiquement le DER à mes clients et prospects
Est ce que je peux créer des comptes moi même ?
Est-il possible d’utiliser une seule licence pour plusieurs personnes ?
J’ai changé de banque / RIB
Modifier les informations de mon agence / mes collaborateurs
Mon client ne reçoit pas les SMS
Mon client ne reçoit pas les SMS de signature éléctronique
Mon compte est déjà connecté
Où retrouver mes factures ? Je ne retrouve plus mes factures

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Fiche client

Fiche client

Tous les tutoriels sur la fiche client sont ici

Ajout et gestion des documents
Changer le commercial de la fiche client
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