GESTION
- Ajout d’un apporteur d’affaire, et rattachement sur fiche client et contrat
- Ajout d’un mandat de prélèvement et 1ere quittance
- Ajout d’un produit enregistré sur un contrat
- Ajout et gestion des documents
- Ajouter des documents obligatoires
- Ajouter un avenant sur un contrat
- Ajouter un contrat
- Bordereau de remises compagnies
- Calcul de commissions sur un contrat
- Champs des contrats
- Changer le commercial de la fiche client
- Création d’une étiquette
- Création des workflows (étapes de vente)
- Créer une tâche
- Ecriture Comptable
- Encaissement et décaissement
- Extraire mon portefeuille / mes clients
- Gestion des documents et notification de dépot de documents
- Gestion des trop-perçus et avoirs
- Gestion et tri des tâches
- Hitorique et activités
- J’ai changé de banque / RIB
- Lier des fiches clients entre elles
- Liste client et filtres
- Liste des projets
- Paramétrage des étiquettes de tâche
- Préférence de contact
- Publipostage
- Relation Parrain / Filleul
- Renouvellement des termes
- Transformer un projet en contrat